Después de un año plano, nada mejor en 2022

Las proyecciones de los fabricantes y concesionarios de vehículos indican un crecimiento tímido y muchas dificultades, dice Peter Kutney del Observatorio de la Automoción de Brasil en un artículo especial publicado por Auto Industria, que reproducimos a continuación:

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El año pasado cerró con malos resultados para la industria automotriz en el país, sumando tímida expansión anual de ventas internas (2,1 millones, + 3%), exportaciones (376 mil, + 16%) y producción (2,2 millones, + 11,6%).

Estos números están muy cerca de las proyecciones revisadas en octubre por las entidades que aglutinan a los fabricantes (Anfavea) y sus distribuidores (Fenabrave).

Las fábricas funcionaron 12 meses, siempre por debajo de la demanda interna y externa, debido a las limitaciones impuestas por la falta de componentes electrónicos importados. Esta barrera costó alrededor de 300 mil unidades menos producidas después de paros de línea o reducción de la tasa de producción.

Fue decepcionante, ya que se esperaba mucho más en 2021, que debería haber sido un año de sólida recuperación después del impacto de la pandemia de coronavirus en el sector productivo en 2020, que mantuvo cerradas la mayoría de las fábricas y concesionarios durante la mayor parte del segundo trimestre.

En esta ocasión, los débiles resultados de 2021 volcaron las expectativas expresadas en las proyecciones presentadas a principios de año por Anfavea y Fenabrave. Ambas entidades esperan un crecimiento tímido en 2022, con expectativas más modestas en comparación con el año anterior.

Anfavea prevé un mercado interno anual de 2,3 millones de vehículos, entre automóviles, vehículos comerciales ligeros, camiones y autobuses, lo que supone una expansión del 8,5% respecto a 2021, todavía muy por debajo del nivel de 3 millones alcanzado por última vez en 2019 Por otro lado, Fenabrave Es 84 mil unidades más pesimista: estima un poco más de 2,21 millones de licencias en el año, una expansión del 7,3%.

“Seguimos viviendo una crisis global en el suministro de insumos y componentes en la industria, y han surgido nuevos desafíos para el sector, como las constantes subidas de tipos de interés, que han repercutido en la financiación”, justifica José Maurício Andreta. Júnior, presidente de Fenabrave recientemente elegido para el trienio 2022-2024. Según el director, los concesionarios ya reportan colas más cortas, mayor volumen de autos para entrega rápida y se sienten más difíciles para la aprobación del crédito.

OPTIMISMO “SIN FUEGOS ARTIFICIALES”

Aún así, hay quienes creen que ambas estimaciones son demasiado optimistas, considerando que no hay nada mejor en el escenario prospectivo diseñado para los próximos 12 meses, que incluso podría resultar en una caída en las ventas. Entre los factores negativos, destacan la economía del patinaje –los analistas apuntan que el PIB puede crecer solo un 0,5% o incluso caer un 0,5% -, paro récord, alta inflación y tipos de interés – los CDC por comprar un coche ahora cobra un 27% anual -, inestabilidad política provocada por las elecciones, un tipo de cambio volátil de no menos de R $ 5,50 por dólar.

Además del mercado aparentemente más frágil, existe una escasez de semiconductores, un problema que ha mejorado pero que se espera que persista hasta finales de 2022, en combinación con la escalada de los costos de producción que ya ha disparado los precios de los vehículos y empujado a miles. de consumidores fuera del mercado mercado de kilómetro cero.

Las proyecciones de Anfavea también apuntan a la producción de 2,46 millones de vehículos en 2022, solo un 9,4% más que en 2021, incluyendo también exportaciones de 390 mil unidades, 3,6% por encima del año pasado. Todos estos son volúmenes todavía muy por debajo de los observados en 2019, antes del impacto de la pandemia, y la expectativa es volver a estos niveles, con un mercado que supere los 3 millones / año, en solo dos o tres años, lo que significa que en al menos, media década perdida.

Luiz Carlos Moraes, presidente de Anfavea, reconoce las múltiples dificultades que atraviesa el año, pero considera que las proyecciones de la entidad son “razonables” ante el escenario actual. “A principios de 2021, dejamos caer las proyecciones cuando anticipamos la falta de componentes que enfrentaría la industria y nos llamaron pesimistas. Este año sopesamos la escasez de semiconductores frente a una posible retracción de la demanda, y se nos considera optimistas. Planeamos vender [en el mercado nacional] sólo 180.000 vehículos más este año, es un crecimiento moderado, nadie lanza fuegos artificiales”, justificó.

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Estimamos que después de pasar por tantos problemas en los últimos dos años, hoy el piso del mercado brasileño se ha colocado en un nivel de poco más de 2 millones de vehículos por año, con espacio para expansiones moderadas hasta regresar a la pre pandémica. nivel de 2019. a partir de 2024, en línea con el ritmo de recuperación que se está observando en todo el mundo, no solo aquí en Brasil”, argumenta el presidente de Anfavea.

Entre los puntos que avalan las proyecciones de Anfavea, Moraes espera que parte de las 300.000 unidades que dejaron de producirse en 2021 puedan venderse en 2022, a clientes que decidieron esperar al flamante coche. También señala que las empresas de alquiler deben ayudar con la expansión: el año pasado compraron 410.000 vehículos, lo que equivale al 21% del negocio, y necesitan comprar más este año para renovar sus flotas, ahora con una antigüedad promedio de dos años. mientras que lo normal en el sector son ocho meses.

Moraes también sostiene que una parte importante de la economía brasileña sigue bastante acalorada. La agroindustria espera obtener una cosecha récord de 290 millones de toneladas de granos en 2022, lo que debería respaldar las ventas de camiones pesados, que crecieron casi un 50% en 2021 (en comparación con el avance del 43,5% en el mercado general de carga de vehículos). Los ingresos generados por el sector también impulsan las ventas de vehículos ligeros de alto valor agregado, como camionetas y SUV.

CON OMICRON, MEJOR LLEVAR EL PARAGUAS

Sin embargo, el funcionario reconoce que una nueva variable negativa no fue considerada en las proyecciones cerradas por Anfavea a principios de enero: el nuevo salto de la pandemia Covid-19 con la llegada de la variante omicron altamente contagiosa del coronavirus (que en este momento infecta incluso este columnista). Moraes admite que la nueva ola de contagios podría imponer restricciones a una escala aún desconocida e impactar en el funcionamiento de los fabricantes de vehículos, como ya ha sucedido en los dos últimos años, provocando reducciones de producción tanto por la adopción de medidas sanitarias en las fábricas como por interrupciones. en cadenas globales de suministro de componentes. “Es preocupante”, resume.

Antonio Filosa, presidente de Stellantis South America, quien en diciembre dijo que no veía motivos para “imaginar un mercado [brasileño] menor de 2,4 millones a 2,5 millones” de vehículos ligeros, sin hacer nuevas previsiones, también admitió que hace un mes todavía no había puesto el nuevo avance de la pandemia en la cuenta. “Desde entonces, Omicron ha sucedido, nadie esperaba un impacto tan grande con un número tan alto de vacunaciones. Por nuestra parte, tenemos que adoptar la estrategia de operar en cualquier entorno, como lo hemos hecho hasta ahora. Es como salir al sol en Londres y coger un paraguas, porque sabemos que allí siempre llueve ”, compara.

FIAT Y STRADA, MUY LÍDERES

Con 431 mil licencias, un crecimiento del 34% con respecto a 2020 y una participación de casi el 22%, Fiat volvió a ser líder de ventas en Brasil, algo que no ocurría desde 2015. Cuatro de las marcas serán los 10 autos más vendidos en 2021. La Strada, con 109.1 mil unidades, fue el vehículo más vendido en el país, la primera camioneta en ocupar este puesto y el único modelo que vendió más de 100 mil en el país. año. El comercial ligero, más utilizado como turismo después del lanzamiento en 2020 de la versión de cuatro puertas, en los últimos 12 meses fue líder en cuatro, fue segundo en cinco, fue tercero en dos y quinto en solo un mes.

STELLANTIS, LÍDER CON MANO

Con seis coches, cuatro Fiat y dos Jeeps, entre los 10 más vendidos del país en 2021, el Grupo Stellantis cumplió su primer año de existencia -tras la fusión entre FCA y PSA- en el claro liderazgo del mercado brasileño, totalizando 635,5 mil licencias, un 38% más que en 2020 y una participación del 32%, más del doble que Volkswagen en segundo lugar. Además de volver a colocar a Fiat en el primer lugar del ranking, todas las marcas del fabricante tuvieron actuaciones expresivas. Jeep creció 35% y ascendió por primera vez al sexto lugar, con una participación récord de 7.5% respaldada por solo dos productos nacionales, Renegade y Compass. Peugeot tuvo el mayor crecimiento, 119%, y más que duplicó su participación de mercado al 1,5%, mientras que la hermana francesa Citroën registró un avance del 73%, con el 1,2% del mercado. Incluso Ram,

HYUNDAI HB20, CAMPEÓN MINORISTA

Excluyendo el segmento comercial ligero, donde se encuentra Fiat Strada, el Hyundai HB20 con escotilla fue el automóvil más vendido en el país con 86,400 unidades con licencia en el año, también fue el vehículo más comprado en el minorista ( en concesionarias), con 70,5 mil ventas.

GM ENSAYA DE NUEVO A LA CIMA

Luego de meses de paralización de sus líneas de producción en el país por falta de componentes, GM regresó con fuerza al mercado a fin de año.

El hatchback Onix y el sedán compacto Onix Plus volvieron a la cima del ranking de ventas en diciembre, haciendo un doble en la primera y segunda posiciones, superando a Fiat Strada (tercero).

Sumado al desempeño mensual récord del SUV Tracker, el quinto vehículo liviano más vendido en diciembre, Chevrolet fue la marca más demandada en el comercio minorista (ventas de concesionarios) en el último mes de 2021.

A LOS 40, VWCO PASA A MERCEDES-BENZ, A LOS 65

Celebrando su 40 aniversario, en 2021 Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) tomó el relevo de Mercedes-Benz en el liderazgo del mercado brasileño de camiones, con 37,4 mil vehículos vendidos, crecimiento del 46,4% respecto a 2020, con una participación del 29%. El volumen asciende a 41 mil placas al considerar ventas de 3.545 Delivery Express – homologado como producto comercial ligero de 3,5 toneladas de PBT, pero que tiene un peso técnico total de 4,6 toneladas, lo que lo encajaría en la categoría de camionetas semi-ligeras. Mercedes ya vendió 33 mil camiones y creció 23,7%, equivalente a una participación de mercado de 25,7%. La marca, que cumplió 65 años en Brasil, no le quita el primer lugar a VWCO, ni siquiera con la suma de sus volúmenes de las 3.000 placas emitidas por la línea semiligera Sprinter, que el año pasado se separó del fabricante de camiones como una empresa independiente.

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