Automotrices planean invertir R$ 37 mil millones en Brasil hasta 2026
Más fabricantes anunciarán inversiones en los próximos meses en el vecino país de acuerdo a una publicación de Auto Industria, realizada por Peter Kutney (*), del Observatorio Automotriz.
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A pesar del escenario adverso de producción y ventas muy por debajo de lo necesario para justificar la capacidad de fabricar hasta 5 millones de vehículos al año, la mayoría de las automotrices instaladas en Brasil no parecen haber perdido la confianza en que, algún día, ese mercado estará bien mejor de lo que es La tesis es confirmada por el ciclo de inversiones multimillonarias ya divulgado y que aún se anunciará en los próximos meses.
Sumando los programas activos anunciados desde 2018, doce fabricantes de vehículos sumaron inversiones en Brasil de R$ 49 mil millones hasta 2026. Estimando lo ya gastado, todavía quedan alrededor de R$ 37 mil millones para ser invertidos en los próximos cinco años, incluido este 2022 en el cuenta.
Esta vez, al contrario de lo que sucedía a principios de la década pasada, prácticamente no hay más inversión en aumentar la capacidad productiva, más que suficiente por el momento.
Los recursos están siendo dirigidos principalmente al desarrollo y lanzamiento de productos que incorporen nuevas tecnologías, más digitalizados y conectados, pero principalmente en línea con la evolución de la legislación brasileña sobre emisiones, eficiencia energética y seguridad vehicular, que obligan a los fabricantes a adoptar sistemas avanzados – lo cual es bueno, pero inevitablemente encarece los vehículos.
También se están aplicando recursos para modernizar las líneas de producción, en muchos casos con la adopción de procesos de fabricación robótica digital de la Industria 4.0.
En gran medida, todas las nuevas inversiones se justificaron no por el inexistente crecimiento del mercado brasileño o de las exportaciones, sino por los buenos resultados y la rentabilidad en América del Sur.
Puede parecer extraño que usando menos de la mitad de la capacidad de producción instalada y con ventas 33% menores en comparación con 2019, los fabricantes de automóviles ganaron más dinero en 2021, pero eso fue lo que sucedió con la exitosa estrategia de vender menos a precios más altos.
El regreso de números positivos al balance en América del Sur fue la justificación de Volkswagen para el nuevo paquete de R$ 7 mil millones en Brasil y Argentina, anunciado a fines de 2021, que incluye el proyecto Polo Track para lanzar un nuevo modelo de entrada, ciertamente por encima el Gol, montado sobre una versión simplificada de la plataforma global MQB del Grupo VW.
Lo mismo sucedió con el Grupo Stellantis, que con las marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën y Ram logró registrar un impresionante beneficio operativo de 882 millones de euros el año pasado, que no solo respalda el plan actual de R$ 16 mil millones y una docena de se lanza hasta 2025, además de garantizar nuevas inversiones incluso antes de que finalice el paquete actual.
AUTOMÓVILES Y UTILITARIOS: BRL 30 MIL MILLONES DE 2022 A 2026
Siete fabricantes de vehículos livianos (automóviles y utilitarios) ya anunciaron programas, nuevos y en curso, que suman R$ 30 mil millones para ser aplicados en el período 2022-2026. Se espera que esta cifra aumente en unos pocos miles de millones y se esperan anuncios en los próximos meses.
Entre las nuevas inversiones, Renault ya aprobó un nuevo plan para Brasil, aún sin revelar valores, que desde la segunda mitad del año sucede al programa de corto plazo de R$ 1,1 mil millones aplicado en los últimos 12 meses. El fabricante de automóviles dijo que introducirá una nueva plataforma, la CMF-B, en su línea de producción en Paraná, y construirá un nuevo SUV encima de ella.
Es posible que la llegada de la nueva plataforma también traiga inversiones para el país del socio Nissan, que podrá producir automóviles en la misma base en Resende, RJ.
En 2021, Toyota completó un ciclo de inversión en el país que totalizó R$ 6 mil millones en una década, siendo R$ 1 mil millones aplicados solo en el último año para la producción del SUV Corolla Cross en Sorocaba, SP. Rafael Chang, presidente de la compañía en Brasil, ya afirmó que se está estudiando un nuevo paquete y que podría anunciarse en 2022.
Hyundai tiene un programa de inversión en curso que aún no se ha anunciado públicamente, porque algunas definiciones aún están pendientes en la sede de Corea, pero se deben informar datos más concretos a mediados de este año.
Honda es otra automotriz que está haciendo inversiones en el país, pero prefiere guardar silencio en cuanto a los valores y la orientación de los recursos, aplicados principalmente al desarrollo de los ya lanzados City hatch y sedán y el nuevo HR-V que se lanzará próximamente.
Después de invertir R$ 1 mil millones en su segunda fábrica brasileña, en Itirapina, SP, que estuvo lista en 2015 pero recién entró en operaciones en 2019 debido a la caída del mercado, Honda redujo su cartera, redujo las expectativas y no reveló nuevas inversiones en su automóvil operación.
También se espera que Stellantis Group agregue más recursos al paquete actual de BRL 16 mil millones en el período 2019-2025. Es seguro que se necesitará más dinero ante la intención anunciada de lanzar 16 nuevos modelos producidos en Brasil y Argentina en los próximos tres años, además de 28 restylings y siete vehículos híbridos y eléctricos, incluidos los importados y la posibilidad bajo estudio de producción de híbridos flexibles.
Ya hay al menos una inversión programada para más allá de 2026: cuando tomó la fábrica comprada a Mercedes-Benz en Iracemápolis, SP, la china Great Wall Motors anunció que planea invertir R$ 10 mil millones en su operación durante los próximos diez años. Serán R$ 4 mil millones hasta 2025 y otros R$ 6 mil millones hasta 2032. Como muchas cosas pueden cambiar para entonces, esa segunda parte ni siquiera fue considerada en esta encuesta.
ENTRE LAS MARCAS PREMIUM, UNO SE FUE, CUATRO INVIERTEN
Entre las cuatro marcas premium que comenzaron a ensamblar sus autos en Brasil a partir de 2013, el alto valor agregado de sus productos justificó una vez más la producción local, incluso con bajos volúmenes.
Mientras que a fines de 2020 Mercedes-Benz cerró la operación de Iracemápolis y vendió la fábrica a la Gran Muralla China un año después, su rival BMW anunció a fines de 2021 una nueva inversión de R$ 500 millones para ensamblar otro modelo en Araquari, SC , y renueva los cuatro ya montados (X1, X3, X4 y Serie 3).
Sin revelar valores, también a finales de 2021 Audi anunció que, después de más de dos años de paralización, retomará el montaje del Q3 en São José dos Pinhais, PR, dentro de la fábrica del socio Volkswagen. La inversión no debe ser alta, dado que el volumen de producción es bajo y los vehículos se ensamblan con piezas importadas en una línea prefabricada.
Incluso JLR, que desde 2016 ensambla a cuentagotas los SUV Land Rover en Itatiaia, RJ, y había reducido la operación local a un solo modelo, el Discovery Sport, a principios de 2021 anunció la reanudación del montaje del Evoque en la unidad, también sin revelar la inversión.
CAMIONES Y AUTOBUSES: R$ 6,7 MIL MILLONES DE 2022 A 2026
Seis fabricantes de camiones y autobuses tienen activos programas de inversión en Brasil, que en el período 2019-2026 totalizan R$ 8,7 mil millones. El total cae a R$ 6,7 mil millones si se consideran los valores que aún serán invertidos a partir de 2022. Casi todos los aportes son nuevos, anunciados entre fines de 2020 y 2021, y recién ahora comenzaron a aplicarse.
La excepción es el ciclo de R$ 2,4 mil millones de Mercedes-Benz, que comenzó en 2019, que ya tiene asignados R$ 2 mil millones y debe completarse a finales de este año. Ya se espera un anuncio por parte del fabricante, que estudia un nuevo plan mientras completa el actual y cuenta sus resultados.
Gracias al auge de la agroindustria brasileña, la industria de camiones está registrando sus mejores resultados en los últimos ocho años, lo que justifica todas las inversiones ya anunciadas por los fabricantes instalados en el país.
COMENTARIOS: RAM 3500 YA TIENE COLA
La extravagante Ram 3500, según el fabricante, apenas cinco horas después de su lanzamiento en Brasil el día 24 ya encontró 1.109 propietarios excéntricos dispuestos a pagar entre R$ 485.000 y 510.000 por la llamativa pick up, que aquí tiene clasificación de camioneta. solo pueden ser conducidos por aquellos que tienen una calificación de “C” o superior.
El volumen de pedidos es más del doble del lote inicial de 400 a 500 camionetas Ram 3500 puestas a la venta en las 55 concesionarias que venden la marca en el país, junto con modelos Jeep. Es decir, ya hay una lista de espera de más de 600 unidades, que puede extenderse de nueve a diez meses, como ya ocurre con las Ram 2500 y 1500.
La Ram 3500 es una prueba más de que hay gusto, espacio y dinero para cualquier vehículo del país, en este caso con la dirección correcta entre los millonarios de la agroindustria brasileña, que pueden pagar la camioneta con su mayor activo: bolsas de soya.
Aunque muy lujosa, la camioneta es un volquete de 6 m de largo, 2,12 m de ancho, 2 m de alto y 3,8 m de distancia entre ejes, capaz de arrastrar un remolque de hasta 9 toneladas acoplado a la quinta rueda en el centro de la enorme cubeta. , que acomoda hasta 1,7 t de carga. Haz espacio para todo eso.
El paquete de peso bruto total de 6,35 t y el posible remolque están propulsados por el motor diésel Cummins 6.7 de 377 hp, también exagerado, mientras que cinco personas pueden aprovechar el espacio adicional en la enorme cabina doble.
VELOCISTA LIGERO GANA MOTOR EURO 6
Las versiones Street de la Mercedes-Benz Sprinter, clasificadas como modelos comerciales ligeros, por debajo de las 3,5 t de peso bruto total que representan en torno al 15% de las ventas de los SUV, ahora están equipadas con el nuevo motor OM 654 Euro 6, que cumple con los límites de la legislación brasileña sobre emisiones Proconve L7, en vigor desde principios de este año.
El nuevo motor, importado de Alemania y ensamblado en la factoría de Mercedes en la vecina Argentina, combina el sistema de recirculación de gases EGR con el catalizador de postratamiento SCR, con inyección de solución de urea Arla 32. Tiene 150 hp, 5% más que los 143 hp del Euro 5 utilizado hasta finales del año pasado, y el par motor aumentó un 3%, pasando de 33,7 a 34,7 kgfm, además de ser hasta un 6% más económico en uso urbano y un 11% en carretera, según el fabricante.
Con opciones para furgón de carga, furgón de pasajeros y chasis-cabina (para la instalación de maletero o balde), las versiones ligeras de la Sprinter con el nuevo motor eran un 7,5% más caras y ahora reciben la denominación 315 CDI (antes era 314 CDI), en referencia a la nueva potencia.
(*) Pedro Kutney es periodista especializado en economía, finanzas y automoción. Es autor de la columna Observatório Automotivo, especializada en la cobertura del sector automotor. Durante más de 35 años en la profesión, fue editor del portal Automotive Business, editor de la revista Automotive News Brasil y de la Agencia AutoData. Fue editor adjunto de finanzas del diario Valor Econômico, reportero y redactor de las revistas Automóvel & Requinte, Quatro Rodas y Náutica.
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