Coronavirus y la industria automotriz: Lo que ha cambiado en las últimas dos semanas
En el mar turbulento en el que se ha convertido el mercado mundial de la industria automotriz, la palabra “pronóstico” parece estar prohibida. Tener información sólida sobre el futuro del sector en Brasil es la diferencia entre la decisión alineada al momento y los ajustes cuyas consecuencias podrían costar a las compañías millones de reales.
Recibí las noticias en tu celular: Canal de WhatsApp Motorpy
Es crucial tener dominio de la información sobre el comportamiento del mercado, con el objetivo de guiar a los gerentes del sector, ya que la planificación de las empresas en el retorno a las actividades se basa en decisiones a corto y mediano plazo.
Solo han pasado 15 días desde la última publicación, pero algunos cambios son significativos: mientras que la gran mayoría del mercado creía en una caída de hasta el 90% en las ventas de vehículos ligeros desde abril en comparación con marzo y que el final del tiempo estaba cerca, pronosticamos una venta de 43 mil unidades, ya que la participación de São Paulo fue insignificante debido a la caída de las licencias como resultado del cierre de Detran en el estado.
Abril cerró con registros de 51.4 mil unidades, 67% menos que el mes anterior, debido a las incertidumbres con respecto a la pandemia y los efectos del “cierre” parcial en los principales centros del país. Se cree que aproximadamente 15 mil vehículos ya vendidos ya no tienen licencia, principalmente en São Paulo, un volumen que debería contabilizarse en las ventas de mayo.
Aunque nuestras previsiones consideran las expectativas económicas (que en este momento conllevan una gran parte de lo imponderable), nuestra metodología ancla los números en la evolución de algunos segmentos y en la reducción de las ventas corporativas, es decir, el peso de las ventas a las empresas de alquiler debería disminuir, mientras que el peso Se espera que las ventas de PCD aumenten.
Nuestro pronóstico de ventas y producción para el mercado de vehículos ligeros se detalla en la tabla a continuación y se ha ajustado al grado de aislamiento promulgado en varios estados después del 15 de abril:
Como resultado, nuestro pronóstico para el segundo trimestre del año ahora refleja ventas de 295.4 mil unidades, una caída del 45% en comparación con el primer trimestre de 2020.
LO QUE NOS ESPERA DESPUÉS DEL AISLAMIENTO
Se ha restringido su movilidad a países enteros, pero los efectos de la crisis que perdurará después del regreso de la libre circulación de personas y vehículos formarán parte de la gestión diaria de los ejecutivos del sector automotriz durante mucho tiempo. Las consecuencias para la industria automotriz serán multifacéticas y permanentes, hasta el punto de que la reorganización del sector es una nueva historia que contar.
Sin embargo, es necesario pensar en la nueva configuración del mundo pospandémico, que está directamente relacionada con la forma en que los mercados y las actividades comerciales se restablecerán en la “nueva normalidad”.
¿La industria automotriz continuará siendo un polo de desarrollo en el mundo y cuáles son las consecuencias para Brasil? ¿Cómo se verán las empresas, los empleos en toda la cadena de valor, las inversiones y la regulación relacionada con la seguridad, las emisiones y la eficiencia energética? ¿Cuál será la voluntad política de seguir limitando las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global?
Los gobiernos federal y estatal han venido al rescate del mercado al extender los plazos de pago de impuestos. Las negociaciones entre empresas y empleados han evolucionado. Sin embargo, las negociaciones relacionadas con el capital de trabajo entre fabricantes de automóviles y bancos permanecieron en la agenda a fines de abril. Los pagos en toda la cadena siguen siendo escasos, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, tanto en el suministro de componentes como en la distribución.
Vagamente, nuevos productos y nuevos tiempos de lanzamiento están comenzando a ser señalados, ajustados a esta nueva realidad, más lenta y de menor volumen. Como señal de este cambio, las campañas de publicidad televisiva han disminuido considerablemente, reflejando los nuevos tiempos de las cuentas más ágiles.
RIESGOS Y CONSECUENCIAS
* Inviabilidad de las pequeñas y medianas empresas: el temor por la supervivencia de las PYME ha aumentado considerablemente en las últimas 2 semanas, ya que el fondo de efectivo restante se está agotando. Los bancos tienen miedo de rescatar a las compañías que podrían quebrar, lo que se traduce en largas aprobaciones y tasas más altas, todo lo que el mercado no necesita.
* Aplazamiento de la compra de vehículos: la seguridad requerida para comprar un vehículo nuevo se ha evaporado, tanto por la descapitalización de las familias como por el menor uso de los mismos. “Comprar ahora y pagar el próximo año” ha sido el lema más frecuente de las ofertas. Los vehículos usados, transformados en efectivo para pagar los gastos, han visto caer sus precios. Los fabricantes de automóviles han retrasado su reanudación de operaciones y trabajarán en la venta de acciones existentes, sin locura. No hay más ejemplos de tasa cero.
* Desempleo: el Programa de mantenimiento de ingresos y empleo de emergencia (MP-936/2020) permite que una parte del empleo esté protegida con un despido proporcionalmente menor que la reducción en los negocios. Los despidos ahora ocurren en mayo en toda la cadena y se informarán en las noticias. Mantenemos nuestro pronóstico con la reducción de aproximadamente 10,000 empleos en los fabricantes de automóviles y 20,000 puestos en las piezas de automóviles.
* Red de distribución: según Fenabrave, aproximadamente el 30% de los concesionarios no podrán soportar el cierre de mayo. Los fabricantes de automóviles y sus bancos vinculados han otorgado la ayuda que fue posible, pero eso no resuelve el problema. La asistencia gubernamental en forma de aplazar los impuestos y proporcionar capital de trabajo debería ser una prioridad. Las decisiones tomadas en abril e implementadas en mayo separarán a las compañías que permanecen de las que permanecen en el camino.
* Objetivos reglamentarios: se espera que, por parte del gobierno, haya flexibilidad en la calificación de los ensambladores a las regulaciones de eficiencia energética y seguridad del programa Rota 2030 y de las emisiones PL7 y PL8 de Proconve. Allanar la curva objetivo para evitar el aumento de los costos en un momento futuro de recuperación del mercado parece razonable. Posponer las obligaciones regulatorias por hasta 3 años, ventiladas en abril, traería un daño inmenso tanto para la salud pública como para la economía.
* Cambio en el perfil de ventas: las reglas de aislamiento tuvieron un gran impacto en la movilidad de personas y vehículos, lo que afectó en gran medida el negocio de las empresas de alquiler cuyo negocio fue aprovechado por los servicios de movilidad bajo demanda. La consecuencia fue la devolución masiva de vehículos a los patios de las empresas de alquiler, lo que acelerará las acciones para reducir el inventario y bajar los precios de los vehículos usados. Mostramos cómo las empresas de alquiler participarán menos en las ventas de la industria en 2020.
* Presión de precios en vehículos de “0 km”: la presión de precios en vehículos usados reverberará en vehículos cero en un momento en que los fabricantes de automóviles necesiten pasar un aumento de precios del 12% debido a la devaluación del dólar, la base de los productos básicos y contenido importado de vehículos. Incluso con la lógica de la crisis que nos lleva a pensar que los consumidores buscarán vehículos de entrada, entendemos que el perfil de compra en Brasil hoy es completamente diferente del de 2013/2014. En un mercado en el que la venta a particulares representaba 1,2 millones de vehículos, se espera que prevalezca el perfil del comprador de SUV con “efectivo en mano”.
* Globalización bajo control: el mundo ha visto acciones proteccionistas por parte de países como Japón, Alemania y EE. UU. Que patrocinan el regreso de las empresas con sede en Asia a sus territorios. En el caso de Brasil, la devaluación actual del Real abre oportunidades reales y necesarias para la ubicación de componentes desviados en el pasado reciente, principalmente a China y México debido a la falta de competitividad de la industria local. Por Cassio Pagliarini y Paulo Cardamone – Bright Consulting, Especial para Auto Industria).