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Tras la escalada de reajustes de casi el doble de la inflación, nuevas exigencias de la legislación presionarán los precios en los próximos años, de acuerdo a un análisis que hace Peter Kutney (*) del Observatorio Automotriz para Auto Industria.

Luego de los repetidos reajustes que elevaron los precios de los autos nuevos a la estratosfera, especialmente en los últimos dos años cuando el valor promedio de las compras de lista aumentó más del doble que la inflación del período, la variación de valores tiende a calmarse este año. con el desistimiento esperado del consumidor. Pero la tregua promete ser breve.

Ya hay en el horizonte legislación sobre emisiones, eficiencia energética y seguridad de los vehículos que obligan a la adopción de tecnologías que imponen nuevas presiones sobre los precios en los próximos años.

CIFRAS SIMILARES DEL 2014

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Algo similar ya sucedió en 2014 cuando las bolsas de aire frontales y los frenos ABS pasaron a ser obligatorios por ley en todos los automóviles vendidos en Brasil. La diferencia es que, en ese momento, los aumentos fueron absorbidos por los mayores ingresos y el empleo estable de la población.

Se sintió un nuevo salto de precios a partir de 2018 con la introducción de sistemas de información y entretenimiento que ahora están a bordo incluso en los modelos más baratos del mercado y que, por esta y otras razones, ya no son tan baratos como antes.

Se debe ejercer más presión sobre los precios de los automóviles en la próxima fase del programa brasileño de control de emisiones para vehículos ligeros, el Proconve L8 o PL8, que entra en vigor a partir de 2025 con requisitos adicionales de limitación de contaminantes en relación con el PL7, que entró en vigor. en enero de 2022 con cambios que ya han traído aumentos de costos.NUEVO3

También se discuten nuevos objetivos de eficiencia energética y la adopción de los sistemas de seguridad Rota 2030, un programa de desarrollo de la industria que este año entró en su segundo ciclo, con fecha límite de 2027 para cumplir los objetivos.

Consultores y ejecutivos de la industria escuchados por la columna señalan que, para cumplir con todos los objetivos de eficiencia energética que se discuten, de manera gradual, para 2030, será necesario producir más de la mitad de los autos, algo alrededor del 60%, con sistemas híbridos, lo que impone costos adicionales que van desde unos pocos cientos hasta varios miles de dólares, dependiendo de la solución adoptada.
Incluso los coches más pequeños situados en la puerta de entrada al mercado, como el Hyundai HB20 o el Chevrolet Onix, deberán adoptar sistemas mild hybrid con batería de 40V, tecnología suficiente para reducir el consumo en torno a un 5% y cumplir los objetivos, pero que trae costos adicionales que cuestionan los beneficios a un segmento de mercado de menores ingresos, habitado por consumidores que no han podido comprar un vehículo de nuevo kilómetro por algún tiempo.

DESAJUSTE DE INGRESOS Y PRECIOS

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Lo que se prevé en el futuro próximo, por tanto, es el aumento del desajuste entre los ingresos de la población y el aumento del precio de los vehículos en el país.

Hace diez años, cuando el mercado brasileño alcanzó su pico histórico de 3,8 millones de vehículos vendidos, en 2012, Brasil vivía el pleno empleo y los ingresos de un joven graduado eran suficientes para aprobar el financiamiento y comprar su primer automóvil.

Hoy, ante precios altísimos y un crédito muy caro y restringido, este consumidor ha desaparecido del mercado. La anomalía provocada por esta combinación de vectores negativos nunca ha sido mayor: 2022 terminó con solo el 30% de las ventas financiadas y un impar 70% a la vista. Tal escenario nunca se ha visto antes. Hace apenas dos años estos porcentajes eran al revés, con un 60% a un 75% de compras financiadas.

La exclusión de cientos de miles de consumidores del mercado se ha logrado mediante créditos cada vez más limitados y aumentos de precios de casi el 100% en los últimos seis años. Una encuesta de la consultora Jato Dynamics muestra que el precio de lista promedio de un automóvil en Brasil en 2016 fue de R$ 66.300. En 2023, ese valor alcanzó R$ 130,8 mil.

Una encuesta similar, de Bright Consulting, señala que las subidas de precios más fuertes comenzaron a aplicarse tras el estallido de la pandemia, en 2020. Ante el escenario negativo, los fabricantes empezaron a proteger el efectivo y ese año la consultora encontró un reajuste medio. del 12,4% en la cotización pública de los automóviles, porcentaje tres veces superior a la inflación anual medida por el IPCA, del 4,5% en el período.

En 2021, Bright registró una nueva y aún más pesada carga: el precio promedio de los autos subió 26,3%, un aumento real de nada menos que 16 puntos porcentuales por encima del IPCA del período, de 10%. Con la falta de semiconductores, los fabricantes de automóviles dirigieron los chips que pudieron a los vehículos más caros y rentables, lo que elevó el valor promedio de la lista de productos.

Sintiendo ya el impacto de los aumentos de precios en la retracción de las ventas, los fabricantes frenaron un poco los reajustes en 2022, que, en promedio, acompañó la inflación del 5,8% -que también es mucho en vista de los aumentos ya aplicados antes y la ingresos que no aumentaron en la misma proporción que el IPCA.

PERSPECTIVA NEGATIVA

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La perspectiva de corto plazo apunta a un comportamiento similar en 2023: con el consumidor aún más retraído, los ajustes de precios públicos deberían, como máximo, acompañar la inflación y, dicen los analistas, aparecerán algunas promociones, con otorgamiento de bonificaciones o rebajas de intereses.

Nada que sea suficiente para compensar la pérdida de ingresos de los últimos años, que sitúa al mercado brasileño en un año más de estancamiento o incluso de descenso por debajo del umbral de los 2 millones de vehículos matriculados en los últimos tres años.

Este escenario tiende a agravarse con los nuevos e ineludibles aumentos de costes previstos para los próximos años. La única forma de interrumpir este círculo vicioso será el regreso del crecimiento económico con un aumento de los ingresos de la población, acompañado de una reducción de la inflación y de las tasas de interés, con una expansión en el otorgamiento de crédito. Nada de esto está en el horizonte a corto plazo.

Sí, sucedió antes, especialmente de 2006 a 2013, cuando el mercado brasileño alcanzó volúmenes superiores a los 3 millones de vehículos/año, incluso superando la crisis financiera mundial de 2008, pero las condiciones eran mejores. Ahora, con un nuevo gobierno, las negociaciones apuntan a crear las condiciones para un crecimiento que lleve hacia arriba el camino que actualmente apunta hacia abajo. Verificar.

(*) Pedro Kutney es periodista especializado en economía, finanzas y automoción. Es autor de la columna Observatório Automotivo, especializada en la cobertura del sector automotriz, y editor de la revista AutoData. Durante más de 35 años en la profesión, fue editor del portal Automotive Business, editor de la revista Automotive News Brasil y de Agência AutoData. Fue editor adjunto de finanzas del diario Valor Econômico, reportero y editor de las revistas Automóvel & Requinte, Quatro Rodas y Náutica.

 


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